I denne dampende trekant mødes to modne kvinder og en ung pige til en uforglemmelig seksuel oplevelse. Kvinderne er alle fantastisk smukke med store bryster, og de spilder ikke tid med at komme i gang. Som handlingen opvarmes, plejer pigerne at tilfredsstille hinanden med munden og fingrene og stønner af nydelse, mens de når orgasme.