Ten gorący film przedstawia trzech mięśniowych czarnych mężczyzn uczestniczących w dzikim i intensywnym gejowskim trójkącie z dwoma amatorskimi gejami. Akcja zaczyna się od namiętnych pocałunków i grze wstępnej, a następnie przechodzi do hardcore'owego seksu. Scena przechodzi do intensywnych wytrysków i mimik, gdy wszyscy strzelają swoje ładunki na ekranie.