I denne dampende video nyder en blondine og en brunette kæreste sensuel oralsex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden, de kysser på, til måden, de stønner af nydelse. Efterhånden som passionen vokser, begynder de to kvinder at udforske hinandens kroppe og dele deres mest intime øjeblikke.