Tässä höyryvässä ja eroottisessa videossa kaksi laihaa homopoikaa, Nick Sawyer ja Alex Tyler, harrastavat intensiivistä ja intohimoista bareback-seksiä. Näyttely sijoittuu himmeään makuuhuoneeseen, jossa kaksi nuorta miestä ovat pukeutuneet ihonvärinsä ja vartalonsa mukaan. Kun he alkavat suudella ja kosketella toisiaan, asiat kuumenevat nopeasti, kun he alkavat tutkia toistensa kehoja.