I denne dampende videoen får en muskuløs russisk bjørn med en massiv penis sin første smak av homofil porno på en russisk studio. Scenen begynner med at bjørnen ivrig tar på seg en velutstyrt kroppsbygger som er ivrig etter å vise ham hvordan det gjøres. Etter hvert som handlingen hetner opp, blir bjørnen mer og mer opphisset mens han opplever sin første smak av homoseksuell porno.