I denne dampende video får en muskuløs russisk bjørn med en massiv penis sin første smag af homoseksuel porno på et russisk studie. Scenen starter med, at bjørnen ivrigt tager på en veludrustet bodybuilder, der er ivrig efter at vise ham, hvordan det gøres. Som handlingen opvarmes, bliver bjørnen mere og mere ophidset, da han oplever sin første smag af homoseksuel porno.