Denne dampende lesbiske møde har et ældre par og en ung gruppe venner, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. Den gamle mand er cuckold, mens den nye ven er hippie-datteren, begge ivrige efter at tilfredsstille hinanden. De skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme.