I denne dampende video tager en kinky bisexuel hingst sig af to smukke babes i en vild og uhindret trekant. Handlingen starter med, at fyrene går ned på alle fire og skiftes til at sutte hinandens pikke. Babserne skiftes ivrigt til at sutte og ride deres heldige partners pikke, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kemien mellem mændene er palpabel, mens de engagerer sig i intens anal og blowjob-action.