Video obsahuje zrelého gay nevlastného otca a jeho nevlastného syna, ktorí sa zúčastňujú surového análneho sexu. Otec dominuje svojmu nevlastnému synovi, zatiaľ čo nevlastný syn pozoruje s potešením. Dvaja muži sa striedajú pri potešení navzájom svojimi jazykmi a prstami, sténajú od potešenia, keď dosiahnu orgazmus.