Denne dampende video har en gruppe unge, muskuløse mænd, der deltager i en intens og lidenskabelig seksuel oplevelse. Deltagerne er alle ivrige efter at tilfredsstille mesteren, der tydeligvis nyder hvert øjeblik af handlingen. Fra begyndelsen er det klart, at dette vil være en vild og fræk orgie, med masser af oralsex og penetrerende sex på displayet. Efterhånden som natten skrider frem, tilfredsstiller mændene hinanden med munden og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme.