I denne dampende og intense interracial-orgie, tre menn kommer sammen for å utforske sine dypeste lyster. Scenen åpner med den nydelige brunetten Carol Corrales som dominerer sin mannlige partner, Jack Kallahari. Med hennes trange rumpehull dekket av hans tykke kuk, tar Carol ivrig på seg alle tre, stønnende av nytelse mens de skiftes inn i henne.