Bu sıcak ve yoğun ırklararası orgide, üç adam en derin arzularını keşfetmek için bir araya geliyor. Sahne, muhteşem esmer Carol Corrales'in erkek ortağı Jack Kallahari'yi domine etmesiyle başlıyor. Dar göt deliği kalın yarrağıyla kaplı Carol, üçüyle de sabırsızlıkla karşılaşıyor ve zevkten inliyor.