Scenen åbner med en fantastisk indisk pige iført stramt sort undertøj, der går ned på knæ og giver en blowjob til en veludrustet sort mand. Hun suger ivrigt hans massive pik og tager den dybt ind i munden og halsen, før hun spreder benene bredt. Mens hun dygtigt arbejder sin tunge over hans hårde skaft, stønner han af nydelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af den intense orgasme.