I denne dampende og intense video udforsker to unge homoseksuelle mænd deres kroppe på en måde, der er både erotisk og eventyrlystne. Kameraet fanger hver detalje af de trimmede fisser på disse teaganende og masturberende twinks, mens de udforsker hinandens kroppe med passion og intensitet. Handlingen foregår i et rum fyldt med modne mænd, der er ivrige efter at vise deres færdigheder og nydelse.