I denne dampende og intense videoen utforsker to unge homofile menn kroppene sine på en måte som er både erotisk og eventyrlystne. Kameraet fanger hver detalj av de trimmede fittene til disse teaganing og masturberende twinks, mens de utforsker hverandres kropper med lidenskap og intensitet. Handlingen foregår i et rom fylt med modne menn som er ivrige etter å vise frem ferdighetene og gleden sin.