I denne dampende video indulgerer to ældre og yngre venner i noget hardcore trekantsex. Den gamle mand er veludrustet, mens den unge er hårløs og ivrig efter at tilfredsstille. De starter med at drille hinandens ansigter med deres tunger, før de går videre til noget intens røv-slicing og fingering. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de positioner og engagerer sig i noget intens fisseleg, stønnende og stønnende af nydelse.