I denne dampende video ser vi den smukke transseksuelle Jessica Fox blive ned og beskidt med en veludrustet mandlig partner. Fra begyndelsen er det klart, at Jessica er ivrig efter at tilfredsstille sin partner på alle mulige måder. Så snart han begynder at bore i hendes stramme røvhul, kan hun ikke lade være med at stønne af nydelse.