I denne dampende oplevelse mødes to varme brasilianske bøsser og en stor pik stedfar for en uforglemmelig seksuel oplevelse. Scenen åbner med de to mænd, der viser deres massive lemmer frem, klar til at skifte til at sutte og røre den. Efterhånden som de bliver mere tændte, begynder de at udforske hinandens kroppe, udforske hver eneste tomme af hinandens kroppe med deres tunger og fingre.