I denne dampende og forførende video ser vi den smukke Penny Tyler få sine små bryster og retro cowgirl-færdigheder skærpet til kanten af orgasme. Scenen starter med den fantastiske transseksuelle iført en sexet uniform, der perfekt fremhæver hendes stramme bryster og stramme fisse. Mens hun sidder på en stol, kommer hendes elsker ind i rummet og begynder straks at kysse hende lidenskabeligt. Hans hårde pik penetrerer hende dybt, hvilket får hende til at stønne af nydelse.