W filmie pojawiają się dwie oszałamiające brazylijskie kobiety, Novinha i Camisinha, które łączą siły w dzikiej sesji analnej z dobrze wyposażonym partnerem. Scena zaczyna się od dwóch kobiet ubranych w seksowne camisinhas, ubranych w obcisłe czarne bieliznę, z zapałem zmieniających się w ssaniu i jeźdzenie na dużym kutasie swojego partnera. Zaczynają od sensualnego blowjoba, a następnie przechodzą do intensywnej akcji analnej.