I denne dampende og intense pornofilm engagerer en stor rumpe Shemale og hendes crossdressing-elsker sig i nogle hardcore BDSM-handlinger. Scenen åbner med de to smukke kvinder, klædt i sexet undertøj, der udforsker hinandens kroppe foran kameraet. Når de begynder at komme tæt på hinanden, vokser spændingen, da de deler hver en tomme af deres kroppe.