I denne dampende og intense video bliver en ung brasiliansk emo-fyr kneppet af sin ven i en lidenskabelig oplevelse. De to er helt tabt i øjeblikket, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund. Den brasilianske mand starter langsomt, driller sin ven med sin krop, før han går videre til en intens onani. Som handlingen bliver varmere, engagerer de to sig i noget hardcore forspil, hvor den brasilianske mand tager kontrollen og rider sin vens lem.