W tym gorącym i intensywnym filmie, młody brazylijski emo facet zostaje ruchany przez swojego przyjaciela w namiętnym spotkaniu. Obaj są całkowicie zagubieni w chwili, gdy odkrywają swoje ciała rękoma i ustami. Brazylijczyk zaczyna powoli, drażniąc swojego przyjaciela swoim ciałem, a następnie przechodzi do intensywnej masturbacji. Kiedy akcja się rozgrzewa, obaj angażują się w hardcore'ową grę wstępną, z brazylijskim mężczyzną przejmującym kontrolę i jeźdźcym na członku swojego przyjaciela.