I denne dampende video, to brasilianske og amerikanske homoseksuelle drenge bliver frække i det fri. Scenen starter med to mænd, der kysser passioneret, deres kroppe sammenflettet i en sensuel omfavnelse. Som varmen mellem dem intensiveres, begynder de at udforske hinandens kroppe med deres hænder og mund. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense kærlighed, fra måden de kærtegner hinandens kroppe til udtrykket af nydelse på deres ansigter.