W tym gorącym filmie dwóch brazylijskich i amerykańskich gejów bawi się na świeżym powietrzu. Scena zaczyna się od namiętnych pocałunków, a ich ciała splatają się w zmysłowe uściski. Wraz z rosnącym ogniem między nimi, zaczynają eksplorować swoje ciała rękami i ustami. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnej miłości, od sposobu, w jaki pieścili swoje ciała, po wyrazy przyjemności na swoich twarzach.