W tym filmie widzi się shemale przebierającą się w kobiety, która bierze duży czarny kutas do ust. Shemale z zapałem ssie i drapie go, sprawiając, że pulsuje z przyjemności. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od sposobu, w jaki shemale otacza się pulsującym kutasem, po sposób, w jaki jej ciało podskakuje z przyjemnością.