Dwóch młodych chłopców i starszy mężczyzna angażują się w zabawę BDSM w tym filmie. Starszy mężczyzna dominuje nad młodymi, używając bondage i dominacji, aby utrzymać ich uległymi. Młodziutcy jęczą i wią się z przyjemności i bólu, gdy są skrępowani i zakneblowani.