To smukke brunetter, Jane Wild og Joanna Angel, hengiver sig til en lidenskabelig makeup- og strapon-sexsession. De to smukke damer starter med at lægge makeup på hinandens ansigter, drille og pirre hinanden med deres naturlige bryster og piercinger.
Scenen åbner med to smukke unge kvinder, Jane Wild og Joanna Angel, der sidder foran et spejl og lægger make-up på deres ansigter. De er begge små og har tatoveringer og piercinger, der øger deres tiltrækning. Da de er færdige med at lægge deres makeup, tager de en strapon ud fra deres tasker og begynder at drille hinanden. Jane Wild starter med at bruge straponen til at trænge ind i Joanna-Angels stramme hul, mens Joanna stønner af fornøjelse. De to piger skifter derefter stilling, med JoannaAngel, der tager kontrol over straponen og bruger den til at trænger ind i Jane Wilds stramme hul. High-definition-videoen fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde, fra måden deres kroppe reagerer på fornemmelserne på, hvordan de ser på hinanden med liderlighed i øjnene. Kemien mellem de to unge kvinder er ubestridelig, og deres lidenskab er tydelig i hver bevægelse, de gør. Scenen slutter med begge kvinder udmattede og tilfredse, deres kroppe dækket af hinandens sperm.