Kaksi nuorta naista, joilla on isot luonnolliset tissit ja aasit, tutkivat seksuaalisuuttaan uudella vibraattorilla. He alkavat sormimalla toistensa klissiä, nuolemalla ja imemällä toistensa lävistyksiä ja siirtyvät sitten intensiiviseen cunnilingusiin ja klitoriksen stimulaatioon.
Kaksi nuorta naista, joilla on isot, luonnolliset tissit ja yhtä vaikuttava perse, viettävät laatuaikaa yhdessä tutkien seksuaalisuuttaan ja kokeillen uusia leluja. Kun he makaavat takaisin sängylleen, heidän kehonsa kiiltelevät hiestä, he alkavat kiusoitella ja hyväillä toisiaan, vuorotellen nuolemalla ja imemällä toistensa pusseja. Heidän lävistävät kauluksensa lisäävät jo eroottista tunnelmaa, kun he tutkivat toistensa elimiä sormillaan ja kielellään. Mutta siinä on jotain uutta - vibraattori, jota he eivät ole koskaan käyttäneet aiemmin. He molemmat ovat innokkaita kokeilemaan sitä, ja kun he alkavat silittää sitä jalkojensa välissä, jännitys kasvaa. Pystyvätkö he molemmat viemään sen liian pitkälle?.