Ein Hengst und sein Stiefvater haben Analsex auf einem Sofa während eines Filmabends, wobei der junge Mann begierig seinen Stiefvater befriedigt, der einen riesigen Schwanz mit einem dicken Kopf hat. Der ältere Mann übernimmt die Kontrolle und der junge Mann nimmt den Schwanz gierig in den Mund.