Ein junges Mädchen aus Europa wird von einem gut bestückten Mann aus Äthiopien verwöhnt. Das massive Glied des Mannes ist vollständig zu sehen, während er es tief in ihre enge Muschi stößt. Das Mädchen stöhnt und windet sich vor Vergnügen, als der große schwarze Schwanz des Mannes sie unerbittlich hämmert.