Blondi brasilialainen transseksuaali Nathalia De Castros esittelee isoa persettä ja kaipaa macho-miehen sykkivää kukkoa. Heidän intensiivinen anaalikohtaamisensa esittelee Nathaliasin kyltymätöntä nautinnonhalua, joka huipentuu tyydyttävään huipentumaan.