Eine beunruhigende Trennung führt zu einer versauten Drehung. Ein unglücklicher Typ wird Zeuge, wie seine Shemale-Freundin sich den sexuellen Avancen eines Einbrechers hingibt. Transsexuelle und Eindringling engagieren sich in einer wilden, BDSM-geschnürten Begegnung, die ihn zu einem Voyeur für die verborgenen Wünsche seiner Freundinnen macht.