Lena Moon ja Eva Maxim, viettelevät transnaiset, esittelevät kuumia vartaloitaan alusvaatteissa, harrastavat intohimoista suuseksiä ja intensiivistä seksiä. Heidän kyltymättömät halunsa johtavat tukehtumiseen, suukapulaan ja peppuleikkiin, joka huipentuu kliimaksiin.