Лена Мун и Ева Максим, манящие транс-женщины, демонстрируют свои горячие тела в нижнем белье, предаваясь страстному оральному сексу и интенсивному траху. Их неутолимые желания приводят к удушью, рвотным позывам и игре в задницу, кульминацией которых становится кульманационный камшот.