Aistillinen transseksuaali Amanda Araujos kiusoittelee rakastajiaan halullaan, asiantuntevilla huulillaan ja käsillään, jotka työskentelevät taikuutta hänen sykkivälle kullilleen. Heidän kohtaamisensa kärjistyy villiksi, raakaksi ja intohimoiseksi kohtaamiseksi, tutkien syvää, intensiivistä anaalinautintoa.