Po rozchodu se svým milencem hledá zralá žena útěchu u svého nevlastního syna. Vyjádří svou touhu po jeho penisu a on dychtivě uspokojí její fetiš pro velikost. Scéna se odvíjí intenzivním orálním sexem, kovbojkou a zezadu, což vyvrcholí výstřikem na obličej.