Kiihkeät transseksuaalit seurustelevat tikittävässä kolmiossa, vaihtavat alusvaatteita ja ilahduttavat toisiaan sykkivillä kyrpillään asiantuntevilla suillaan. Tämä paljas ryhmäkohtaus huipentuu räjähtävään spermalaukaukseen, joka on kaikki tallennettu upeaan teräväpiirtokuvaukseen.