Khloe Kay ja Mason Lear, kaksi houkuttelevaa transseksuaalia, sytyttävät näytön pienillä kehyksillään ja kyltymättömällä halullaan. Heidän intohimoinen kohtaamisensa avautuu molemminpuolisen suullisen nautinnon, intensiivisen peräaukon tunkeutumisen ja kliimaksin viimeistelyn myötä.