Nikki Brooks og Cory Chase, to begærlige kvinder, fordyber sig i deres erotiske fantasier i et tabubelagt milfverse. Corys lækre blonde lokker og rigelige barm gør hende til den ideelle partner for Nikkis umættelige ønsker. Se, når de hengiver sig til sensuelle lesbiske møder, udforsker hver tomme af hinandens kroppe.