Riskli bir animatör olan Hayase, Asyalı öğrenci üniformasını gerçekçi bir 3D çizgi filme dönüştürüyor. Kinky hayal gücü, yetişkin versiyonu çizgi film benliğiyle sıcak bir karşılaşma da dahil olmak üzere çeşitli erotik senaryoları keşfederken ortaya çıkıyor.