AJ Applegate, upea blondi, antautuu innokkaasti intensiiviseen suulliseen kohtaamiseen pienikokoisen brunetin Agent X:n kanssa. Heidän intohimoiseen sessioonsa kuuluu kasvojen istuminen, luonnolliset tissien imeminen ja keskinäinen masturbaatio, joka huipentuu mieleenpainuvaan huipentumaan.