Baiano engagerer sig i en varm trekant med to fantastiske Carioca-damer, der byder på en række spændende stillinger og teknikker

Baiano, en ung ibenholt stud, dykker ned i en vild trekant med to fantastiske Carioca-damer. Efter intens sugning skiftes de til at ride ham i forskellige stillinger, der kulminerer i en rodet finish.

Baiano-mand bliver beskidt med to uimodståelige Carioca-gudinder og hengiver sig til noget hedt lesbisk forspil. Deres begærlige ønsker tændes, mens de lidenskabeligt sutter hinandens struttende bryster. Men det virkelige sjov begynder, når den heldige stud slutter sig til festen, hans massive sorte pik tager en af de fantastiske vixens til nye højder af nydelse. Den anden umættelige skønhed spilder ingen tid og tager ham ivrigt dybt ind i munden, hendes ekspertlæber arbejder deres magi. Intensiteten eskalerer, da han tager en af dem bagfra, hans kraftige stød sender bølger af ekstase gennem hende. Men nydelsen er endnu ikke overstået. Han strækker derefter hendes anden elsker helt åben, deres lidenskabelige støn fylder rummet, mens han udforsker hver tomme af hende. Klimaks er eksplosivt, da han slipper sin varme ladning, og markerer afslutningen på dette uforglemmelige møde.