Baiano engasjerer seg i en het trekant med to fantastiske Carioca-damer, med en rekke spennende stillinger og teknikker

Baiano, en ung ibenholt stud, blir med to fantastiske Carioca-damer i en vill trekant. Etter intens suging bytter de på å ri ham i forskjellige stillinger, og kulminerer i en rotete finish.

Baiano-mann blir nedstemt og skitten med to uimotståelige Carioca-gudinner. Handlingen utspiller seg med damene som ivrig hengir seg til hett lesbisk forspill, deres lystne ønsker tennes mens de lidenskapelig suger hverandres muntre bryster. Men den virkelige moroa begynner når den heldige studen blir med på festen, hans massive svarte kuk tar en av de fantastiske vixens til nye høyder av nytelse. Den andre umettelige skjønnheten kaster ikke bort tid, og tar ham ivrig dypt inn i munnen hennes, hennes ekspertlepper jobber med magien. Intensiteten eskalerer når han tar en av dem bakfra, hans kraftige støt sender bølger av ekstase gjennom henne. Men nytelsen er over ennå. Han strekker deretter hennes andre elsker vidåpen, deres lidenskapelige stønn fyller rommet mens han utforsker hver tomme av henne. Klimaks er eksplosivt når han slipper sin varme ladning, og markerer slutten på dette uforglemmelige møtet.