Rotujenvälinen pariskunta harrastaa intohimoista seksiä ilman kondomia, ja himokas nainen ottaa innokkaasti vastaan mustien rakastajiensa massiivisen peniksen. Heidän intiimi kohtaamisensa on täynnä likaista puhetta, intensiivistä nautintoa ja räjähtäviä orgasmeja.