Μια αυστηρή συνεδρία BDSM εκτυλίσσεται καθώς μια αδύνατη μελαχρινή υποβάλλεται σε πρωκτικό παιχνίδι. Ο σύντροφός του, ένας αμφιφυλόφιλος λάτρης, χρησιμοποιεί διάφορα παιχνίδια για να τεντώσει και να δοκιμάσει τα όριά του, εξερευνώντας τα βασίλεια της ευχαρίστησης και του πόνου.