Afroamerikansk teenager udfører oralsex for at undgå straf

En ung afroamerikansk fyr bryder ind i et hus, men bliver fanget af husejeren. Konfronteret med alvorlige konsekvenser, er han tvunget til at udføre oralsex på mandens store pik. Bagefter domineres han i forskellige seksuelle handlinger.

I en spændende gengivelse af afroamerikansk ungdom befinder en ung ibenholt teenager sig i en prekær situation. Fanget i indbrud i en garage konfronteres han af den strenge og autoritative vært, der udøver magt over ham. Værten, en dominansmester, kommanderer den unge mand til at bevise sit værd gennem en pirrende visning af mundtlige færdigheder. Den unge sorte teenager, med en heftig pik stødt i munden, optræder med en intensitet, der efterlader lidt plads til ånde. Værten, en erfaren veteran, er imponeret over den unge mands dygtighed, og scenen eskalerer til en lidenskabelig udveksling af nydelse. Den unge sorte teenager, der nu er fuldt engageret, bliver taget bagfra i en ildebrand bagfra, hans støn ekko gennem rummet. Værtens selvudråbte casting-agent fanger hvert øjeblik på kameraet og efterlader intet til fantasien. Dette hardcore møde mellem den sorte teenager og værten er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der overskrider race og alder.