Kolme työkaveria, homomies ja hänen kaksi kollegaansa, osallistuvat kuumaan tunnin jälkeiseen toimintaan. He harrastavat intensiivistä anaalileikkiä, hirviömäistä kukkotoimintaa ja intohimoista suullista tutkimista, joka huipentuu villiin ryhmäistuntoon.
Kolme työkaveria, aina hyvissä ajoin, päättivät viedä kimppansa uudelle tasolle. He kokoontuivat yhteen työpisteistään, pois uteliailta silmiltä ja kiireisiltä aikatauluilta. Tunnelma oli odotuksesta paksu, kun he riisuutuivat alas paljaalle iholleen paljastaen kovettuneet kullinsa ja innokkaat reikänsä. Toiminta alkoi intohimoisella makeout-sessiolla, heidän kielensä tutkiessa toistensa suuta. Pian he siirtyivät nuolemaan toistensa perseitä, kielen sukeltaessa syvälle kermaiseen syvyyksiin. Jännitys oli liian suuri käsiteltäväksi, ja toinen heistä otti esiin hirviökullinsa, valmiina johonkin suulliseen nautintoon. Hänen kollegansa imivät vuorotellen sitä, silmät pyörivät takaisin nautinnossa. Yön huipentuma tuli, kun yksi heistä sai työtoverinsa nussimaan persettään. Toinen liittyi mukaan, nuoli spermaa hänen perseestä, kun he kaikki jakoivat hardcore homonsa nautinnnossa 3.