Bir antrenmandan yeni çıkan kaslı bir ayı, serbest bırakma arar. Spor salonuna giden arkadaşı Mark ile karşılaşır, ham ve yoğun zevk arzusunu yerine getirmek için sabırsızlanır. Tutkulu karşılaşmaları bir creampie ile sonuçlanır ve Marks anüsü sıcak, yapışkan spermlerle dolu kalır.