Yumi, ohromujúca brazílska transsexuálka, nosí zvodnú spodnú bielizeň na vášnivom stretnutí. Táto amatérska kompilácia predvádza jej podmanivé crossdressingové pôvaby, ku ktorým sa pridávajú kolegovia swingers pre nezabudnuteľné, zmyselné skupinové stretnutie.